中信证券研报默示，近期OpenAI发布全新AI大模子o1，通过更长的推理经过来显耀提繁密模子在复杂问题中的施展开yun体育网，咱们以为其有望鼓动推理测算力基础法子的加快部署。同期海外光电展览会（CIOE 2024）近期在深圳举行，会上咱们看到1.6T家具当今已具备放量基础，此外硅光/CPO/LPO/LRO等新本事广受热情，代表了曩昔AI麇集的发展趋势。咱们提议热情推理测算力爆发带来高速光模块增量需求，重心热情在高速光模块以及硅光、LPO等低本钱/低功耗等新式决策上布局杰出的公司。

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